Guía 5 de 9
Guía 5: Reportes y estados de cuenta
Además del estado de cuenta de un caso individual (ver Guía 4), Radex te permite generar reportes que agrupan varios casos de un mismo proyecto o cliente institucional — útiles para rendir cuentas a un cliente con varios procesos activos, o para tener una foto financiera consolidada. Estos reportes se generan desde la vista global "Honorarios".
1. Dónde generar los reportes
Desde el menú superior, entra a "Honorarios". Al final de esa pantalla encontrarás el recuadro "Reporte consolidado por proyecto" y, debajo, "Reporte de gastos del proyecto".
Elige el proyecto que te interesa en el menú desplegable "Proyecto" (agrupa los casos de un mismo cliente institucional, como "BANCO REPÚBLICA", o de "Casos Particulares"). A partir de ahí puedes generar cualquiera de los dos reportes.
2. Reporte consolidado de honorarios
Este reporte junta todos los casos del proyecto elegido con su honorario pactado, lo abonado y el saldo pendiente de cada uno, más una fila de Totales al final. Marca "Incluir gastos en el reporte" si además quieres que los gastos de cada caso aparezcan ahí. Está disponible en PDF (con el logo de tu estudio) o en Excel (mismas columnas, para trabajarlo o filtrarlo tú mismo).
Así se ve el PDF: encabezado con tu logo, estudio y proyecto, y la tabla de casos con sus totales.
💡 Bueno saber El Excel trae exactamente las mismas columnas que el PDF (Caso, Cliente, Unidad judicial, Fecha honorario, Honorario pactado, Total abonado, Saldo) más una fila de Totales al final — útil si necesitas hacer cálculos adicionales o filtrar casos específicos.
3. Reporte de gastos del proyecto
Este reporte es distinto: muestra solo los Gastos de los casos del proyecto (sin honorarios ni abonos), con su fecha, caso, cliente, valor y el comentario que hayas puesto (por ejemplo, el número de factura). Pensado para rendir cuentas o pedir un reembolso a quien contrató el caso — no para cobrar honorarios. Disponible también en PDF o Excel.
💡 Bueno saber Si un gasto no tiene comentario, esa columna simplemente queda vacía en el reporte — el comentario es opcional al registrar el gasto (ver Guía 4), pero muy recomendable para poder identificar cada gasto después.
Preguntas frecuentes
¿Puedo generar un reporte de todos los proyectos a la vez? El selector de proyecto muestra uno a la vez. Para un panorama de todo el estudio junto, usa los totales ("Total Pendiente" y "Total Abonado") que se ven al inicio de la vista global "Honorarios".
¿Qué diferencia hay entre el estado de cuenta de un caso (Guía 4) y estos reportes? El estado de cuenta es de un solo caso. Estos reportes agrupan todos los casos de un mismo proyecto o cliente institucional en un solo documento.